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        观世音闻讯赶到，欲除掉孙悟空免得危害苍生。唐三藏慈悲为怀，愿以命相换，观音遂令悟空五百年後投胎作人，赎其罪孽。

        五百年後，五岳山下大漠风沙漫漫，斧头帮来了一个奇怪的女客春三十娘。众人在二当家带领下欲行抢劫，反被她制住。

        匪头至尊宝率众复仇失败，春三十娘勒令群匪找一个脚底有三颗痣的人。

        晚上至尊宝等欲用迷香加害春三十娘，却令其现出蜘蛛精的真身。至尊宝孤身潜入春三十娘的房，发现多了一个白晶晶，至尊宝对她一见锺情。

        二当家夜探二女，查出原来春三十娘是蜘蛛精、白晶晶是白骨精，两人得知唐三藏将会出现在五岳山，这时牛魔王也得知唐三藏将会出现在五岳山。

        二当家被春三十娘用移魂**将其奴化。

        菩提老祖为了挽回自己的过失阻止两人阴谋来到五岳山，他说明至尊宝是孙悟空转世，至尊宝不相信。

        白骨精五百年前和孙悟空有一段纠缠不清的恋情，此时为了救至尊宝袭击春三十娘，却毒受伤。

        此时牛魔王杀到，二女不敌，挟持至尊宝和二当家逃回到盘丝洞。

        春三十娘逼迫白晶晶杀掉至尊宝，却反被二人关在机关里。春三十娘欲用迷情**对付至尊宝，又错用在二当家身上。

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