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        与湖北的保守不同，连湖北靖**十分之一战斗力都不到的孙传芳的部队，由周荫人、卢香亭率领，并联合福建地方势力高义、谢定国、张毅等民军，向闽南臧致平、杨化昭发起进攻，在同安一带一战而灭。急袭漳州、龙岩，扫平了福建。一些小势力纷纷依附。

        月，孙传芳已经知道了自己的部队战斗力虽然不如张春，但是远超其他军阀，直接举兵进攻浙江皖系军阀。奉天张作霖提兵西向入关，通电讨直。第二次直奉大战爆发。

        孙传芳与齐燮元原来就有合力夹击浙卢永祥的密谋，令其驻洛代表王金钰向吴佩孚请缨，吴佩孚任命孙传芳为闽浙联军总司令。

        孙传芳挥师北上仙霞岭，卢永祥的张国威部高挂白白旗。孙传芳进入浙境后，即任命张国威为炮兵总司兵，并令其为向导，直取杭州。卢香亭及谢鸿勋率部长驱直入，在江山扫除畏缩不前陈仪部后，经衢州、严州，循富春江而下，顺利地抵于桐庐，同时孟昭月部攻破温州等地。卢永祥见大势已去，退守嘉兴。孙传芳又在杭州守备司令夏超的欢迎下，和平进入杭州。后与齐燮元部夹击卢部于淞沪。卢永祥大败，只得通电下野。。卢永祥残部约五个师的兵力，全部为孙传芳收编。

        曹锟政府遂任命孙传芳为闽浙巡阅使兼浙江军务督理，

        与孙传芳的顺利相比，吴佩孚历次大战。有战斗力的部队损失殆尽，又没有时间获得补充，而且吴佩孚要保的是洛阳。曹锟只能依靠依附的小军阀作战。不过由于吴佩孚确实军力雄厚。双方出动的士兵虽然多，除了孙传芳是真打以外，其它的部队大多是雷声大雨点小。

        问题出在了孙山和冯玉祥身上。孙山派徐谦、钮惕生带着他的亲笔信去见冯玉祥密谈，冯玉祥就派秘书任佑民到广州拜访孙山，表示只要孙山用得着他，他无不尽力以赴。

        孙山的联俄联共的政策一出，与英美决裂。英美自然会对吴佩孚施加压力。冯玉祥的这种做法成了吴佩孚的心腹之患。

        吴佩孚在北京坐镇，冯玉祥和张作霖都不敢轻举妄动。可是曹锟也对吴佩孚十分忌惮，想找借口把吴佩孚赶出北京城。

        古北口大战。第十三混成旅旅长冯玉荣部不战而退。吴佩孚疾驰山海关，率幕僚和卫兵赶赴前线，通奉的冯玉荣听说吴已到达前线，遂畏罪自杀。直系大军稳住了阵脚。双方空军海军都上了。战争才真正打响。

        但是冯玉祥率军撤出前线，回师北京，发动了北京政变，一举获得成功，曹锟在事先一点不知情的情况下被抓住幽禁了起来。鉴于孙山不知道什么时候才能北上，冯玉祥请段祺瑞出山，以联络皖系的山东督军郑士琦，以阻止直系援军北上。会上还决定成立摄政内阁。为表示欢迎孙山北上的诚意，所定阁员多为南方的老革命党员。并强令曹锟下令停战。免去吴佩孚本兼各职，并宣布自动退位。

        吴佩孚还不知道后方突变，他正在率僚属赴门口督战，直军前线士气转旺，奉军攻势曾受阻遏，战局颇有转机。日籍顾问冈野增次郎先后接到来自北京和天津打来的最紧急电报，内容大同小异，都是冯玉祥倒戈了。

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